Tecnoglass y su nuevo hito financiero: aumentó a US$500 millones su capacidad de crédito rotativo

Tecnoglass empresa líder en la producción de vidrio arquitectónico y ventanas de aluminio y vinilo de alta gama, asociados a la industria global de la construcción residencial y comercial, anunció hoy que ha modificado su línea garantizada senior de crédito rotativo.

Ello implica el aumento de la capacidad de endeudamiento bajo una línea de crédito comprometida de US$150 millones de dólares a US$500 millones de dólares, reducir su costo de endeudamiento en aproximadamente 25 puntos básicos, y extender 5 años la fecha de vencimiento inicial hasta finales de 2030.

Los préstamos bajo la línea de crédito ahora incurrirán intereses a la tasa “Secured Overnight Financing Rate” (SOFR) sin piso, más un diferencial del 1,25%, basado en el índice de apalancamiento neto de la Compañía, comparado con el diferencial anterior del 1,50%.

Santiago Giraldo, Director Financiero de Tecnoglass, declaró: "El fuerte apoyo de un sindicado de bancos de talla mundial, logrando casi el doble de demanda frente al monto originalmente buscado por la Compañía, y una tasa excepcional equivalente a créditos con grado de inversión, demuestra la confianza en nuestra dirección estratégica y excelencia operativa. Incrementamos nuestra línea comprometida de crédito más de tres veces a US$500 millones de dólares, y extendimos el vencimiento de la misma por cinco años hasta 2030, lo cual nos brinda una fuerte flexibilidad financiera para capitalizar sobre nuestras robustas oportunidades de crecimiento, particularmente con nuestros esfuerzos de expansión en EE.UU. Dado nuestro sólido historial de generación de efectivo y esta nueva facilidad de crédito, tendremos el balance más sólido y con mayor flexibilidad en la historia de la Compañía".

El crédito sindicado fue liderado por Wells Fargo Bank N.A. como agente administrativo; con J.P. Morgan Chase Bank, Citibank N.A., Citizens Bank N.A., BMO Capital Markets y First Citizens Bank como organizadores conjuntos principales.  

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La descripción del aumento de capacidad de la línea de crédito contenida en este documento es solo un resumen y está calificada en su totalidad por referencia a la línea de crédito modificada relacionada con la transacción.
 
Tecnoglass Inc. es una compañía líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria de la construcción residencial y comercial.

Tecnoglass es el segundo fabricante de vidrio más grande atendiendo el mercado de los Estados Unidos y la compañía de transformación de vidrio arquitectónico #1 en América Latina.

Ubicado en Barranquilla, Colombia, Tecnoglass opera un moderno complejo industrial de más de 650 mil metros cuadrados, integrado verticalmente y de vanguardia, lo que proporciona un acceso eficiente a casi 1.000 clientes globales, en Estados Unidos representando el 95% de los ingresos.

Tecnoglass manufactura productos de primera categoría, los cuales se encuentran en algunas de las propiedades más distintivas del mundo, incluyendo One Thousand Museum (Miami), Paramount (Miami), Salesforce Tower (San Francisco), Via 57 West (NY), Hub50House (Boston), Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá), One Plaza (Medellín), Pabellón de Cristal (Barranquilla).

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